Достоверный мониторинг рынка. Мониторинг рынка: наращивание стратегических преимуществ. Анализ требований к проекту

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Направления и методы исследований потенциальных потребителей. Понятие промышленного рынка, потребителя. Оценка деятельности предприятия на рынке. Исследование потенциальных потребителей товаров ОАО "Полеспечать". Понятие анкеты и её анализ, виды вопросов.

курсовая работа , добавлен 11.12.2013

Понятие рынка образовательных услуг как совокупности существующих потенциальных потребителей и производителей услуг в сфере образования. Маркетинговое исследование рынка образовательных услуг на примере г. Чита. Опрос респондентов в виде анкетирования.

презентация , добавлен 02.05.2015

Сегментирование потребителя шоколада: требования и мотивы потребления. Характеристика рынка шоколада в Украине: основные игроки и тенденции развития. Перспективные сегменты рынка кондитерских изделий. Планирование маркетинга. Сущность позиционирования.

курсовая работа , добавлен 06.12.2012

Составление бизнес-плана. Элементы бизнес-плана. Резюме. Цели и задачи. Продукт (услуга). Анализ рынка. План маркетинга. Производственный план. Управленческий персонал. Источники и объем требуемых средств. Юридический план. Оценка риска. Финансовый план.

курсовая работа , добавлен 13.12.2003

Игроки рынка общественного питания г. Камышин. Прогноз развития рынка. Факторы, сдерживающие развитие, тенденции и перспективы развития рынка общественного питания. Виды специализированных заведений. Готовый ресторанный бизнес. Маркетинговые аспекты.

курсовая работа , добавлен 04.01.2009

Сущность понятия "сегментация рынка" и его классификация по группам потребителей: по географическому, демографическому, поведенческому, психографическому принципу. Деление рынка по параметрам и конкурентам, его анализ для предприятия Вимм-Билль-Данн.

курсовая работа , добавлен 29.03.2012

Проблемы эффективной адаптации производства к состоянию рынка и требованиям конечного потребителя. Объект, цели, задачи маркетинговых исследований, определение требуемой информации и источников ее получения. Анализ рынка услуг на основе анкетирования.

контрольная работа , добавлен 14.01.2016

Особенности новосибирского рынка тортов. Сегментирование рынка по группам потребителей. Характеристика положения на рынке г. Новосибирска предприятия ООО "Сладкоежка". Программа маркетингового исследования потребительского рынка кондитерских изделий.

курсовая работа , добавлен 31.03.2014

аспирантка Белорусского государственного экономического университета

Беляцкий Н.П. ,
д.э.н., профессор Белорусского государственного экономического университета

В современном, быстроменяющемся мире, когда рыночная конкуренция становится все более жесткой, важнейшим условием коммерческого успеха становится постоянное определение соотношения спроса и предложения товара на основе анализа взаимодействия конъюнктурообразующих факторов. Осуществляя конъюнктурные исследования, предприятия получают возможность обеспечить себя объективной информацией о себе и конкуренте, провести сравнения, правильно оценить ситуацию на рынке и спрогнозировать ее развитие, а следовательно, получить конкурентные преимущества и тем самым снизить уровень коммерческого риска, найти для себя соответствующий сегмент рынка и рыночную нишу, выбрать правильное направление диверсификации, установить оптимальный уровень цен и т. д. Вот почему изучение конъюнктуры рынка является необходимым условием предпринимательства и всей хозяйственной деятельности промышленного предприятия.

Конъюнктура товарного рынка — это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный момент или ограниченный период времени.

Данная экономическая категория характеризуется рядом качественных и количественных показателей, наиболее важными из которых являются предложение товаров, покупательский спрос, уровень цен, пропорциональность рынка, колеблемость, цикличность рынка и тенденции его развития, рыночный риск, уровень конкуренции.

Конъюнктурными исследованиями на предприятиях обычно занимаются конъюнктурные службы, которые выделяют следующие основные задачи конъюнктурных исследований товарного рынка :

сбор и обработка конъюнктурной информации;
интегральные и дифференциальные оценки состояния рынка, типология рыночной ситуации;
характеристика масштаба (объема) рынка;
выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития рынка и его динамической устойчивости;
оценка и анализ колеблемости, сезонности и цикличности развития рынка;
оценка и анализ региональных различий рынка;
оценка и анализ деловой активности;
оценка коммерческого (рыночного) риска;
характеристика степени монополизации и интенсивности конкуренции.

Поставленные задачи ориентированы на всестороннюю, взаимосвязанную характеристику состояния рынка в целом и в разрезе отдельных его элементов и составных частей.

Можно выделить два этапа или уровня реализации этих задач. На первом, оценочном, осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития. Второй, более высокий уровень анализа, имеет целью выявление причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию, и на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры, выводов о перспективности развития рынка, с позиций маркетинга фирм.

Проведение конъюнктурных исследований на предприятии может включать следующие этапы (рис.1).

Рис. 1.

Безусловно, каждое предприятие, осознав необходимость проведения конъюнктурных исследований, определяет для себя их цели и направления, а также те проблемы и решения, в которых могут быть определены результаты исследований. Перечень решаемых проблем и задач может быть самым разным: объективная оценка деятельности предприятия на данном товарном рынке, отслеживание изменений во внешней среде и формирование стратегии маркетинга, поддержка принятия управленческих решений, получение конкурентных преимуществ, снижение рисков и неопределенности, выработка экспортной стратегии, повышение эффективности деятельности предприятия и т.д.

Важно отметить то, что на современном этапе развития экономики объективно создалась потребность в новых подходах к сбору, обработке, анализу экономической информации о быстро меняющихся во времени сложных объектах исследования. В мировой практике такие подходы реализуются посредством мониторинга. В связи с этим мы предлагаем конъюнктурные исследования товарных рынков на промышленных предприятиях сделать систематическими, регулярными, функциональными и организационно оформленными в виде мониторинга.

Мониторинг (от англ. monitoring) — постоянное наблюдение за интересуемым объектом, явлением, процессом с целью выявления их соответствия или несоответствия желаемому результату.

Мониторинг товарных рынков представляет собой систему мероприятий, позволяющих непрерывно следить за их конъюнктурой, регистрировать ее важнейшие характеристики, оценивать их, оперативно выявлять результаты воздействия на характеристики рынка различных процессов и факторов. Мониторинг позволяет разрабатывать предложения по развитию товарного рынка в нужном направлении и делать заключения об эффективности мер по его управлению.

Представляя собой систему сбора данных и расчета показателей рыночной конъюнктуры, мониторинг позволяет диагностировать возникновение кризисных для предприятия ситуаций, отслеживать динамику и тенденции происходящих изменений и на этой основе принимать оптимальные управленческие решения.

Мониторинг товарных рынков включает в себя функционирование следующих систем:

1) информационной базы;

2) комплекса методов обработки информации (методической базы);

3) комплекса технических средств регистрации, передачи и обработки информации (технической базы);

4) организационной структуры, обеспечивающей мониторинг (организационной базы).

Важнейшей системой, определяющей результативность проведения мониторинга, является его информационная база. Данное понятие включает в себя не только определение круга показателей рыночной конъюнктуры, но и разработку принципов их отбора и передачи для последующего использования. Главные требования к информации — оперативность и представительность.

При изучении конъюнктуры рынка осуществляются систематические наблюдения за всеми экономическими показателями, динамика которых отражает сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также позволяет вскрыть причины этих сдвигов. Информация поступает в виде статистических показателей (собственная отчетность, данные статистических органов). Ответ на ряд других, более детальных вопросов дается только с привлечением специалистов на местах (текущее состояние рынка и оценка его развития). Информация поступает в единообразной форме, например в виде индексов, охватывающих одни и те же показатели, а после переработки передается в виде унифицированного аналитического документа — конъюнктурного обзора.

Начинается изучение рынка со сбора данных в форме кабинетных исследований: анализируются отчетности каждого подразделения предприятия. Анализ охватывает такие направления, как производство товаров, состояние уровня запасов, объем продаж, балансовая отчетность и т. д. Следующим шагом после изучения собственной отчетности является изучение каталогов конкурентов, различных справочников, путеводителей и ряда других публикаций. При этом всегда возникают трудности, связанные с получением данных о рынке. Оптимальным вариантом является обращение к специализированным фирмам и организациям, которые предоставляют максимум необходимой платной информации плюс консультации по интересующим вопросам (консалтинговые фирмы). При изучении представленных материалов следует особо обратить внимание на то, какие методы использовались при отборе и систематизации данных. Кабинетное исследование рынка целесообразно в том случае, если изучаются вопросы емкости рынка, состояния цен, ассортимента товаров, объемов продаж. Если же речь идет о рекламе, изучении потребителей, упаковке, качестве товара, то здесь главная роль принадлежит полевому исследованию, т. е. опросу и анкетированию, в ходе которых определяется, как и в каком направлении необходимо менять ассортимент товаров, их качество, упаковку и т. п. .

Отметим, что в отношении времени мониторинг — это непрерывно длящаяся операция по сбору и обработке информации из различных источников. В полном объеме мониторинг проводить всегда весьма трудоемко и дорого. Поэтому в хозяйственной практике обычно отбирают отдельные параметры и источники информации, за которыми тщательно следят.

Методологическая база мониторинга обеспечивает группировку и дальнейшую обработку собранной о рынке информации. О том, как систематизировать данные, можно подробно узнать из литературы по общей теории статистики. Обработка собранных и сгруппированных данных осуществляется в основном тремя способами: экспертными методами, аналитическими или сочетанием этих двух приемов.

Необходимо всегда помнить то, что главная цель сбора анализа и обработки информации и последовательного ее изложения в виде конъюнктурного обзора заключается в разработке правильного, достоверного прогноза на ближайший период. Конъюнктурный анализ должен завершаться прогнозом дальнейшего развития рынка. Весь порядок работы над конъюнктурным обзором подчинен достижению этой цели.

Хотелось бы отметить, что методология конъюнктурного анализа всегда обусловлена, во-первых, целями последнего, а во-вторых, количеством и качеством имеющейся информации. Другими словами, если необходимые выводы могут быть сделаны без применения аналитических методов, то и нет необходимости их применять.

Структура организационной базы мониторинга, так же как и технической ,будет зависеть непосредственно от того, кто будет заниматься изучением конъюнктуры товарных рынков для предприятия. Этим может заниматься как само предприятие, так и специализированная структура или научно-исследовательская организация. Выбор остается за предприятием, который осуществляется с учетом прежде всего специфики работы предприятия и его конкретных задач, объемов деятельности, широты ассортимента, а также сравнительной оценки выгодности каждого из этих вариантов путем сопоставления затрат и доходов, а также возможных потерь и упущенной выгоды.

Рассмотрим схему проведения мониторинга, а также характеристику его обеспечивающих подсистем на примере конкретного промышленного предприятия — Минского тракторного завода.

Объектом мониторинга будут являться конкретные зарубежные рынки тракторов. Как известно, выбор объекта мониторинга всегда обусловлен целями и задачами, стоящими перед предприятием. В нашем случае главнейшей целью предприятия является расширение деятельности за счет выхода на потребителей из дальнего зарубежья. Поэтому целью мониторинга может служить наличие полной информации о состоянии конъюнктуры международных рынков тракторов как основы для принятия управленческих решений.

С учетом поставленных целей в качестве задач мониторинга определяем следующие:

1) постоянный анализ ситуации в мировой тракторной промышленности;

2) систематизация информационных потоков;

3) прогнозирование развития процессов в выделенных сегментах рынка;

4) своевременное выявление негативных тенденций и возникающих проблем;

6) отслеживание эффективности и полноты выполнения принимаемых и принятых ранее решений.

На основе выявленных целей и задач составим схему проведения мониторинга товарных рынков на анализируемом предприятии (рис. 2)

Рис. 2.

Более подробно и развернуто процесс проведения мониторинга зарубежных товарных рынков представлен в таблице, где приведена приблизительная структура его основных обеспечивающих подсистем, а также вид, источники и периодичность получения необходимой информации.

Таблица

Характеристика обеспечивающих подсистем мониторинга зарубежного товарного рынка

Направления мониторинга	Информационная база	Периодичность получения информации	Техническая база	Организационная база	Источники
1. Состояние экономики конкретной страны и перспективы ее развития	ВВП/ВНП на душу населения Отраслевая структура национальной экономики Производство основных видов продукции на душу населения Уровень и качество жизни населения Показатель экономической эффективности	Регистрация и обработка информации два раза в год	Активное использование специальных пакетов прикладных программ для хранения и обработки информации Использование глобальной сети Интернет	Работа по мониторингу зарубежных товарных рынков на предприятии должна проводиться ОПЭАиКР* Сбор и обработка информации осуществляется специалистами ОПЭАиКР Прогноз и контроль за выполнением могут быть возложены на начальника ОПЭАиКР Ответственность за предоставление данных лежит на бухгалтерии, финансово-экономическом, юридическом отделах	МЭиМО* БИКИ* издания ВНИКИ* Международные базы и банки данных Зарубежная периодическая печать Информация, публикуемая самими фирмами за рубежом Зарубежные фирменные справочники Информация, собранная на выставках, ярмарках Информация, полученная на конъюнктурных совещаниях и с помощью других экспертных методов Информация, полученная от сотрудников МТЗ за рубежом
2. Ситуация на рынке тракторов и перспективы ее развития	Показатели соотношения между спросом и предложением тракторов Показатели, характеризующие емкость рынка Уровень и тенденции движения цен	Сбор информации один раз в квартал, ее анализ один раз в квартал
3. Сегментация рынка	Объемы реализации тракторов по регионам, классам и потребителям	Ежемесячно
4. Определение количественных характеристик сегмента	Доля сегмента рынка Объемы реализации на данном сегменте
5. Оценка уровня конкурентоспособности тракторов и уровня конкурентоспособности на данном товарном рынке	Число конкурентов Объемы реализации конкурентов за ряд лет Доля каждого конкурента на рынке в динамике Цена, технический уровень, условия реализации и поставки моделей тракторов-аналогов
6. Составление прогноза развития ситуации на данном товарном рынке	Объемы реализации в натуральном и стоимостном выражении Цены тракторов Тенденции, складывающиеся на рынке, сегменте	По результатам года

*МЭиМО — Мировая экономика и международные экономические отношения (ежемесячный журнал);

*БИКИ — Бюллетень иностранной коммерческой информации;

*ВНИКИ — Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт;

*ОПЭАиКР — отдел планирования, экономического анализа и конъюнктуры рынка.

Разработанная система мониторинга товарных рынков на анализируемом предприятии позволяет на основе методической, информационной, технической и организационной баз отслеживать информацию о товарных рынках, прогнозировать их конъюнктуру, что, в свою очередь, дает базу для принятия управленческих решений.

Литература

Эриашвили Н. Д. Изучение конъюнктуры рынка на промышленном предприятии // Деловая информация. — 2001. — № 4.
Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И. К. Беляевского. — М: Финансы и статистика, 1995.

При формировании цен на товары часто возникает вопрос «Как оно у других?». Чем меньше площадь вашего магазина и количество потребителей на квадратный метр торговой площади, тем явнее становится ценовая конкуренция.

Гипермаркет не понесет существенных потерь от того, что в соседнем продуктовом молоко дешевле на 5 рублей. Если же вы работаете в небольшом городе или поселке и цена у вас выше на несколько рублей, чем в магазине через дорогу, то это грозит проблемами с выручкой. А если еще и ассортимент у них больше, то потерей многих своих клиентов.

Законно ли проводить мониторинг в магазинах

Согласно законодательству РФ, информация о ценах на товары и услуги является публичной. Ни один законодательный акт не запрещает переписывать или фотографировать цены на товары в магазинах.

Все действия, что направлены на ограничения возможности мониторинга цен в магазинах являются незаконными. Наклейки с зачеркнутым фотоаппаратом и запрещающие надписи - не более чем творчество неизвестных дизайнеров и прихоть руководства магазина. Тем не менее, это может доставить много проблем.

Как провести мониторинг цен и ассортимента

Основным препятствием при сборе информации об ассортименте и ценах конкурентов, являются охранники магазинов и работники торгового зала. Часто если руководитель узнает, что персонал никак не противодействовал сбору информации конкурентами, им грозит увольнение.

Действуйте незаметно. Так вы не доставите неприятностей ни в чем неповинному человеку и не добавите лишних проблем себе. Не давайте повода заподозрить вас в мониторинге ни охранникам, ни тем более их начальству. Незаметно сделать это вам помогут следующие рекомендации.

Используйте телефон

Блокнот и ручка - худший вариант. В то время как лучший - обыкновенный диктофон с гарнитурой. Используйте их во время сбора информации и вы скорее всего не вызовете подозрений. На бубнящего себе под нос человека редко кто обращает внимание.

Если без фотографий не обойтись, делайте это максимально скрытно. Используйте не мыльницу, а телефон с хорошей камерой. Человек с фотоаппаратом в магазине привлекает больше внимания, чем с телефоном. Обязательно проверьте вспышку, она должна быть выключена.

Составьте список для мониторинга

Определитесь заранее со списком товаров, цены которых необходимо узнать в других магазинах. Если вы будете останавливаться возле каждого товара без разбору, на вас точно обратят внимание и попросят покинуть магазин. В первую очередь мониторить стоит только те товары, которые приносят большую прибыль для вашего магазина.

Разбейте работу на несколько дней

Составьте план мониторинга по дням недели. Лучше, на каждый день планируйте сбор информации в одном отделе: в понедельник - крупы, во вторник - соусы и т.д.

В случае, когда невозможно распределить сбор информации на несколько дней, сделайте ваше пребывание в магазине максимально естественным. Отличным вариантом в этом случае будет совмещение сбора информации с покупкой товара для себя. Также вы можете пообщаться с продавцом-консультантом, изобразив заинтересованного покупателя, если покупок не планируете.

Если вас заметили

Как бы вы ни старались остаться не замеченным, всегда есть риск стать пойманным. Что делать в таких случаях и как предотвратить разгорающийся конфликт?

Главное правило - не конфликтуйте. Постарайтесь договориться с охранником, пообещав вести себя незаметно. Многие соглашаются, при условии, что их начальство не узнает об этом.

Если сотрудники магазина начинают конфликт

В случае, когда охранник или продавец-консультант кричит и хамит, правило то же самое: не ввязывайтесь в конфликт. Просто извинитесь и покиньте магазин. Вступив в конфликт, вам вряд ли удастся закончить мониторинг в этот день. А вот сотрудники магазина вас обязательно запомнят, и повторная попытка собрать информацию также обернется провалом.

В случаях, когда незаметно собрать данные о ценах не удалось, а персонал магазина не идет вам на уступки, вы можете попробовать получить информацию «качая права». Но к этому стоит тщательно подготовиться и изучить ответы на наиболее частые возражения.

«Магазин - частная собственность». Даже если это и так, законодательно защищена неприкосновенность частной собственности. Фотографируя товары, вы не используете и не портите их, а значит, не совершаете никаких противоправных действий. Стойте на своем. Можете попытаться соврать, что вы - студент, и цены вам нужны для написания курсовой.
«Цены - это коммерческая тайна». Главный критерий, определяющий коммерческую тайну - ограниченный доступ к ней. Все, что является тайной должно быть спрятано за семью замками и доступ к этому могут иметь только лица, входящие в список, иначе таковой объект тайной не является. Это может быть склад, комната охраны, прочие служебные помещения, документы магазина. Ну а товар, стоящий на прилавке, и его ценник никак не попадают под критерий тайны. Как бы этого не хотелось руководителям магазина.

Ну и способ для самых смелых «шпионов» - во время конфликта предложите администрации магазина вызвать полицию для фиксации правонарушения и составления протокола. Учитывая то, что не существует ни одного законодательного акта, запрещающего фиксировать цены в магазине, а внутренние правила магазина не могут противоречить действующему законодательству, вас, скорее всего, оставят в покое.

Если товаров для мониторинга немного и они относительно дешевы, их можно просто купить. Это точно никто не сможет запретить.

Передача мониторинга на аутсорс

Если вам некого отправить в качестве партизана в соседний магазин, вы можете поискать компании, оказывающие услуги мониторинга продуктовых магазинов и рынков. Но такой подход может обойтись вам гораздо дороже, чем зарплата сотрудника, специально принятого на работу для выполнения этой функции. Тем более, если регулярным мониторингом будет заниматься только один работник, велика вероятность, что он примелькается персоналу других магазинов, ему начнут мешать собирать информацию.

Эту проблему можно решить, воспользовавшись услугами обычных студентов, подростков или пенсионеров. При выборе исполнителя, учитывайте специфику товаров, что нуждаются в мониторинге. Женщина преклонного возраста в отделе, продающем моноколеса, будет выглядеть как минимум подозрительно, а вот в обычном супермаркете может остаться незамеченной.

Ищите свои способы

Вы ведь замечали, что в вашем магазине конкуренты тоже проводят мониторинг? Сделайте первый шаг навстречу решению общих проблем. Когда в следующий раз охранник заметит человека, фотографирующего или переписывающего цены, попросите его тут же сообщить вам об этом.

Подойдите к этому человеку, представьтесь и поинтересуйтесь из какого он магазина. После попробуйте договориться предоставить данные о ценах, взамен на такую же информацию от их магазина. В таком случае вы получите минимальное число отказов, ведь все хотят облегчить себе работу.

С этой же целью можете напрямую связаться с менеджерами конкурентов и предложить им обмен информацией. В случае отказа, можно попробовать договориться с кем-то из персонала за денежное вознаграждение предоставить вам информацию о ценах.

Старайтесь проводить мониторинг как можно чаще. Для крупных игроков достаточно проводить мониторинг товара в сетевых магазинах несколько раз в месяц. В иных случаях проводить сбор информации нужно как можно чаще, идеально, если цены удастся отслеживать с каждой поставкой товаров. Помните, что чем меньше ваш магазин, тем сильнее вы зависите от цен конкурентов.

У нас есть готовое решение и оборудование для

Испытайте все возможности платформы ЕКАМ бесплатно

Соглашение о конфиденциальности

и обработке персональных данных

1.Общие положения

1.1.Настоящее соглашение о конфиденциальности и обработке персональных данных (далее - Соглашение) принято свободно и своей волей, действует в отношении всей информации, которую ООО «Инсейлс Рус» и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу с ООО «Инсейлс Рус» (в том числе ООО «ЕКАМ сервис»), могут получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ для ЭВМ, продуктов или услуг ООО «Инсейлс Рус» (далее - Сервисы) и в ходе исполнения ООО «Инсейлс Рус» любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.

1.2.Использование Сервисов означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

«Инсейлс» - Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП 771401001, зарегистрированное по адресу: 125319, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, корп.1, офис 11 (далее - «Инсейлс»), с одной стороны, и

«Пользователь» -

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является такое лицо;

которое приняло условия настоящего Соглашения.

1.4.Для целей настоящего Соглашения Стороны определили, что конфиденциальная информация - это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (включая, но не ограничиваясь: информацию о продукции, работах и услугах; сведения о технологиях и научно-исследовательских работах; данные о технических системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения; деловые прогнозы и сведения о предполагаемых покупках; требования и спецификации конкретных партнеров и потенциальных партнеров; информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности, а также планы и технологии, относящиеся ко всему перечисленному выше), сообщаемые одной стороной другой стороне в письменной и/или электронной форме, явно обозначенные Стороной как ее конфиденциальная информация.

1.5.Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).

2.Обязанности Сторон

2.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при взаимодействии Сторон, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве, когда предоставление такой информации является обязанностью Сторон.

2.2.Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации как минимум с применением тех же мер, которые Сторона применяет для защиты собственной конфиденциальной информации. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению настоящего Соглашения.

2.3.Обязательство по сохранению в тайне конфиденциальной информации действительно в пределах срока действия настоящего Соглашения, лицензионного договора на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договора присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ, агентских и иных договоров и в течение пяти лет после прекращения их действия, если Сторонами отдельно не будет оговорено иное.

(а)если предоставленная информация стала общедоступной без нарушения обязательств одной из Сторон;

(б)если предоставленная информация стала известна Стороне в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны;

(в)если предоставленная информация правомерно получена от третьей стороны без обязательства о сохранении ее в тайне до ее предоставления одной из Сторон;

(г)если информация предоставлена по письменному запросу органа государственной власти, иного государственного органа, или органа местного самоуправления в целях выполнения их функций и ее раскрытие этим органам обязательно для Стороны. При этом Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о поступившем запросе;

(д)если информация предоставлена третьему лицу с согласия той Стороны, информация о которой передается.

2.5.Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.

2.6.Информация, которую Пользователь предоставляет Инсейлс при регистрации в Сервисах, не является персональными данными, как они определены в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

2.7.Инсейлс имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

2.8.Принимая данное Соглашение Пользователь осознает и соглашается с тем, что Инсейлс может отправлять Пользователю персонализированные сообщения и информацию (включая, но не ограничиваясь) для повышения качества Сервисов, для разработки новых продуктов, для создания и отправки Пользователю персональных предложений, для информирования Пользователя об изменениях в Тарифных планах и обновлениях, для направления Пользователю маркетинговых материалов по тематике Сервисов, для защиты Сервисов и Пользователей и в других целях.

Пользователь имеет право отказаться от получения вышеуказанной информации, сообщив об этом письменно на адрес электронной почты Инсейлс - .

2.9.Принимая данное Соглашение, Пользователь осознает и соглашается с тем, что Сервисами Инсейлс для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в частности могут использоваться файлы cookie, счетчики, иные технологии и Пользователь не имеет претензий к Инсейлс в связи с этим.

2.10.Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Инсейлс вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.

2.11.Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.

2.12.Пользователь обязан немедленно уведомить Инсейлс о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с Сервисами. Инсейлс не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.

3.Ответственность Сторон

3.1.Сторона, нарушившая предусмотренные Соглашением обязательства в отношении охраны конфиденциальной информации, переданной по Соглашению, обязана возместить по требованию пострадавшей Стороны реальный ущерб, причиненный таким нарушением условий Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Возмещение ущерба не прекращают обязанности нарушившей Стороны по надлежащему исполнению обязательств по Соглашению.

4.Иные положения

4.1.Все уведомления, запросы, требования и иная корреспонденция в рамках настоящего Соглашения, в том числе включающие конфиденциальную информацию, должны оформляться в письменной форме и вручаться лично или через курьера, или направляться по электронной почте адресам, указанным в лицензионном договоре на программы для ЭВМ от 01.12.2016г., договоре присоединения к лицензионному договору на программы для ЭВМ и в настоящем Соглашении или другим адресам, которые могут быть в дальнейшем письменно указаны Стороной.

4.2.Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

4.3.К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Инсейлс, возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

4.3.Все предложения или вопросы по поводу настоящего Соглашения Пользователь вправе направлять в Службу поддержки пользователей Инсейлс либо по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12 БЦ «Stendhal» ООО «Инсейлс Рус».

Дата публикации: 01.12.2016г.

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Инсейлс Рус»

Наименование на английском языке:

InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)

Юридический адрес:

125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр.11-12, БЦ «Stendhal»

ИНН: 7714843760 КПП: 771401001

Банковские реквизиты:

Мониторинг цен относится к маркетинговым инструментам компании. С его помощью можно узнать, какая стоимость товаров и услуг в настоящее время у ближайших конкурентов. Подобная информация позволит установить выгодную и конкурентоспособную цену на свой продукт.

Каждый предприниматель стремится к увеличению дохода – это главная цель любого бизнеса. После проведения мониторинга необходимо принимать решение об установлении наиболее выгодной стоимости на товары и услуги. Если установить низкую цену будет невозможно, то следует другими способами добиваться лидерства среди конкурентов. Сделать это можно с помощью качества товара, сервиса или других сильных сторон, которые следует задействовать.

Необходимость использования

Сергей Галицкий, основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит», в интервью Forbes сказал : «При снижении цены банана на два рубля, мы продаем их на 100 тонн в день больше».

По одной этой фразе можно понять, насколько важно правильное ценообразование, особенно на высоко конкурентных рынках. Конечно, существует много других условий в оценке продукта, помимо непосредственно цены, однако отрицать ее прямое влияние на продажи нельзя.

Благодаря мониторингу цен можно:

устанавливать конкурентоспособные цены;
увеличить объемы продаж;
договариваться с контрагентами о более выгодных условиях;
своевременно реагировать на все изменения, которые происходят на рынке;
знать ответы на вопросы покупателей, если последние требуют какого-то обоснования стоимости.

Использование мониторинга цен необходимо для ведения успешного бизнеса, без него сложнее занять лидирующие позиции на рынке. Каким бы уникальным и инновационным не был товар, компания не сможет добиться успеха без правильной маркетинговой политики.

Ответ на вопрос, нужно ли использовать такой инструмент в компании, очевиден. Маркетинговые исследования не просто нужны, они необходимы.

Мониторинг цен интернет-магазинов

Рынок электронной коммерции за 5 лет (2011 – 2016) вырос вдвое , к началу 2018 года он не терял тенденцию, а только продолжал расти такими же темпами.

Мониторинг цен может позволить сделать интернет-магазин более привлекательным и доступным для покупателей. Существует несколько способов, которые помогают следить за стоимостью товаров и услуг у конкурентов в интернете.

Мониторинг своими силами

Для того, чтобы следить за ценами интернет-магазинов нужно регулярно посещать их сайты, эта процедура занимает много времени и сил. В случае, если у вас много товаров и хотя бы 5+ конкурентов, понадобится отдельный штат сотрудников, которые будут заниматься только этим вопросом.

Автоматизированный сбор информации (парсинг) является более легким способом сбора и обработки данных, но его все равно необходимо будет совмещать с первым, пусть и сотрудников будет требоваться не так много, тем не менее проверять данные парсинга, а также корректировать его алгоритм придется, скорее всего, регулярно.

Онлайн сервисы

Существует немало сервисов, которые смогут помочь владельцу интернет-магазина сделать свой бизнес успешным. Например, с помощью Price-Analytic.com можно отслеживать цены конкурентов онлайн относительно недорого, есть и пробный тариф – 100 бесплатных проверок на любое количество сайтов и товаров. А самый дорогой тариф за 29 900 рублей предполагает целых 600 000 проверок в месяц.

Также одним из лидеров в этом сегменте является сервис Competera. Он предоставляет 14-дневный полностью бесплатный тестовый период, в дальнейшем стоимость строится непосредственно от ваших потребностей в количестве товаров, конкурентов и проверок.

Информация подается в таких сервисах представлена в удобном виде, есть множество вариантов ее предоставления и адаптации лично под ваши нужды, гибкие системы статистики также предоставляют

Мониторинг цен в розничном магазине

Для того чтобы сэкономить, некоторые компании хотят проводить исследование своими силами. При этом они сталкиваются с рядом трудностей. Во-первых, следить за ценами нужно регулярно. Особенно если это касается небольших магазинов, так как крупные сети так или иначе продают товар дешевле, чем розничные торговцы, за счет распределения издержек.

В небольших организациях задачей мониторинга иногда занимаются сотрудники. При этом часто в их должностные обязанности не входит выполнение этой задачи, но делать им это приходится. Так как компании просто невыгодно нанимать сотрудников для выполнения одной задачи.

Из-за такого распределения обязанностей дела у компании начинают постепенно ухудшаться, так как сотрудники не всегда успевают выполнять свои прямые обязанности, поэтому практичнее будет доверять мониторинг цен специалистам.

Мониторинг самостоятельно

Можно узнавать цену непосредственно в торговом зале конкурентов. В этом случае используют обычные подручные средства, такие как телефон, диктофон или ручку с листком бумаги. Но процессу переписывания или фотографирования цен часто препятствуют охранники магазинов. Кроме того, такой вариант мониторинга требует больших временных затрат.

Еще одним способом является общение с менеджерами магазинов. Если наладить доверительные общения с конкурентами, то можно обмениваться информацией, хотя в российских реалиях такого добиться довольно затруднительно.

Проект "Прайсер" - мониторинг цен в супермаркетах и гипермаркетах

Существует ряд компаний, которые способны осуществить мониторинг цен в розничных магазинах. Например, наш проект Прайсер предлагает клиентам подобные услуги. Мы были отобраны ФРИИ (Фондом развития интернет-инициатив) в 13-й акселератор , и успешно прошли акселерацию.

Для понимания того, как мы работаем, посмотрите небольшое двухминутное видео:

Мы гарантируем точность распознавания ценников в 98 процентов, можем проводить мониторинг по всей России, а также готовы (и умеем) работать с большими объемами - до 100 000 SKU в сутки.

Чтобы устанавливать правильные цены на продукцию в правильное время компании используют динамическое ценообразование. Этот подход основан на гибком изменении стратегий и тактик колебания цен с учетом событий на рынке, данных статистики и целей по доле рынка и уровню маржинальности. Ключевым элементом системы динамического ценообразования является мониторинг цен на товары. Он представляет собой сбор информации об ассортименте и стоимости продукции, представленной на рынке.

Мониторинг цен необходим онлайн- и офлайн-магазинам, поставщикам и производителям практически любых товаров. Исключение могут составлять продукты, не имеющие аналогов, например, произведения искусства или изделия военно-промышленного комплекса.

Если раньше мониторинг был трудозатратен из-за необходимости использования ручного труда, а большое время на обработку данных не позволяло считать их достоверными, то с развитием технологий появилась возможность мониторить сотни тысяч позиций практически в режиме онлайн.

По товарам могут быть собраны любые сведения, доступные человеческому глазу:

наличие продукции;
текущая стоимость;
стоимость со скидкой;
рейтинги, отзывы и так далее.

Для мониторинга цен на товары на рынке используются следующие источники:

интернет-магазины;
маркетплейсы;
мобильные приложения;
розничные магазины;
прайс-листы поставщиков.

Этапы мониторинга цен

Сбор данных.
При получении данных обычно выделяют два крупных направления мониторинга:
- Цифровые источники. Для этого применяется парсинг и граббинг, позволяющий получить информацию с сайтов или файлов по заданным алгоритмам. Робот эмулирует поведение обычного покупателя и собирает доступную информацию. При этом, с учетом увеличения количества ботов, сайты защищаются от парсинга и блокируют подозрительные IP-адреса. «Гонка вооружений» ведется 24/7. При сборе информации с маркетплейсов необходимо учитывать, что в России нет безусловного лидера рынка наподобие Amazon. Представленность товаров на том или ином маркетплейсе не может отражать ситуацию на всем рынке.
- Розничные магазины. В большинстве случаев мониторинг цен может быть проведен в интернете - с усилением борьбы за потребителя офлайн-ритейлеры размещают информацию о ценах и количестве доступного товара в своих розничных магазинах на сайтах. При недоступности такой информации её могут добыть аудиторы. Здесь без человека не обойтись, поскольку по-другому легально достать информацию невозможно. Способ сбора с использованием человека более трудозатратен, однако для некоторых сфер, таких как продуктовый , он является единственно возможным.

Сопоставление товаров. В разных источниках одна и та же продукция может называться по-разному. Поэтому ее необходимо сопоставить и классифицировать. Экспертные статистические системы нечеткого поиска позволяют автоматически сопоставлять товары с высоким качеством по нескольким параметрам, учитывая сокращения, словоформы, изображения, проверкам по цене и другим аспектам. Похожая технология используется в почтовых сервисах, где система принимает решение о том, является ли входящее письмо спамом или нет.
Обмен данными. Результаты мониторинга рыночных цен на товары должны предоставляться в требуемом вам виде в зависимости от стоящих целей. При обработке больших объемов используется передача данных через API, при работе с небольшим количеством позиций удобно использовать веб-интерфейс, а, например, при необходимости своевременно реагировать на снижение цен платформа должна высылать уведомление на email со ссылкой на кеш страницы товара в качестве подтверждения.

Параметры для выбора систем мониторинга цен на товары

Источники получения информации. Интернет или розница - выбор источника является основополагающим фактором. При необходимости мониторинга розничных магазинов задачу упрощают недорогие мобильные телефоны с качественными камерами и нейросети, позволяющие самостоятельно определять необходимую информацию на фотографиях аудиторов. Фотосъемка полок увеличивает производительность человека в 6 раз по сравнению с процессом поиска необходимого товара и ручным внесением данных.
Полнота мониторинга параметров и опций товаров. Большинство сервисов предоставляют данные о единственном параметре товара – его цене. При этом информация собирается исходя из единожды заданной ссылки. По нашей оценке ротация товаров на крупнейших российских площадках составляет в среднем 1000 позиций в день. С ее учетом наилучшим решением является сбор сайта целиком и последующей обработкой всех полученных данных.
Автоматическое сопоставление товаров. Сведения о товарах должны быть обработаны и сопоставлены между собой. Это наиболее трудоемкий процесс, который подвержен большому количеству ошибок. Они вызваны тем, что не все игроки рынка используют единую систему артикулов, позволяющих однозначно сопоставить товары между собой.
Ассортиментный анализ. Информация с сайтов сопоставляется с вашей товарной матрицей, однако несопоставленные товары также играют важную роль в конкурентной борьбе. Данный «хвост» можно классифицировать по категориям и использовать для анализа глубины и ширины категорий в целом. Это позволит определить возможный дефицит или профицит количества позиций, а также пересмотреть ценовое позиционирование по всей категории товаров.

Автоматизированный мониторинг рынка цен на товары обязателен при работе с большими объемами информации. Платформы собирают данные, обрабатывают и сопоставляют их, а затем предоставляют в удобном виде. Экономия достигается за счет сокращения издержек на ручной мониторинг, а также за счет получения оперативной и достоверной информации, помогающей увеличивать прибыль в сравнении с конкурентами.

Как использовать результаты мониторинга цен

Полученные данные могут быть использованы для:

- разработки стратегии ценообразования;

- анализа новинок и акционных предложений;

- определения эластичности спроса по цене;

- прогнозирования изменения стоимости товаров;

- определения сезонных колебаний;

поиска лучших поставщиков.

Таким образом, с учетом развития конкуренции, информация о товарах на рынке способствует принятию правильных решений, которые в дальнейшем приводят к увеличению оборота и повышению маржинальности продаж.